15. BIZNESPLAN na założenie firmy zajmującej się doradztwem finansowym (przykład)
- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2011 r.;
- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;
- objętość opracowania: 76 stron formatu A4;
- identyfikator ISBN: 978-83-944592-5-3;
W Polsce doradztwo finansowe nie jest jeszcze zbyt popularne, ale stopniowo zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Bez wątpienie jest to sektor bardzo rozwojowy, dlatego warto zastanowić się nad założeniem takiej właśnie działalności. Jednakże konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji, dlatego na taki biznes powinny decydować się wyłącznie osoby mające odpowiednie, najlepiej ekonomiczne wykształcenie oraz szeroką wiedzę związaną z finansami. Ponadto profesjonalny doradca powinien doskonale znać branżę usług finansowych, wykazywać tzw. miękkie kompetencje i cechować się inteligencją emocjonalną oraz empatią.
Doradca finansowy może dbać zarówno o finanse osobiste, jak i finanse przedsiębiorstwa. Oczywiście klienci indywidualni mają nieco inne wymagania niż klienci instytucjonalni, dlatego wraz ze wzrostem liczby klientów niejednokrotnie konieczne bywa zatrudnienie pracownika.
Spis treści opracowania:
1. DANE WNIOSKODAWCY
1.1 PODSTAWOWE DANE
1.2 DODATKOWE INFORMACJE
2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY
3. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA
3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
3.2 OFERTA
3.3 KLIENCI
3.4 KONKURENCJA
3.5 CENA
3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI
4. PLAN INWESTYCYJNY
4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI
4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.3 ZAKRES INWESTYCJI
4.4 ZASOBY LUDZKIE
4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE
5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY
5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
6. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.